تزيد Vantage 820 مليون دولار في صفقة Cloud و AI Data Center في أوروبا

جمع مشغل مركز البيانات الأمريكي Vantage 720 مليون يورو (821.4 مليون دولار) – أول صفقة من طيبها في أوروبا.

تتضمن صفقة التوريق المدعومة من الأصول (ABS) ، وهي الأولى التي يتم مقوّلتها على الإطلاق مع أصول مركز البيانات في القارة ، أربعة مراكز بيانات في ألمانيا.

وقالت الشركة إنها ستدفع في المتوسط ​​قسيمة بنسبة 4.3 ٪ على السندات الصادرة من خلال العملية.

في صفقة ABS ، تجمع الشركة الأموال باستخدام البنية التحتية لمركز البيانات والإيرادات المستقبلية من المرافق كضمان.

قالت Vantage إنها ستستخدم الأموال بشكل أساسي لسداد قروض البناء الحالية المضمونة سابقًا للمرافق.

وقال شريف ميدولي ، المدير المالي للمراكز المالي ، لـ CNBC: “نعتقد أن سوق ABS على وجه الخصوص هو نوع من الأنسب لنوع الأصول لدينا ، وهو مركّز عقاري ، ومستأجرين ذوي جودة ائتمانية عالية ، وعقود إيجار طويلة الأجل ، وهو أمر مثالي تقريبًا للمستثمر ABS”.

وأضاف Vantage أنه على الرغم من المبلغ الكبير المقترض ، تجاوز الطلب من المستثمرين المبلغ الذي تم جمعه.

وقال ريتش كوسجراي ، نائب الرئيس الأول لشركة Global Capital Markets في مراكز بيانات Vantage ، لـ CNBC: “لذا ، فقد تم في الواقع رافعة بصراحة ، بصراحة”. “لقد كانت رافعة أعلى من معاملاتنا السابقة وكان لدينا بعض المستثمرين الذين لم يكونوا مرتاحين في مستوى الرافعة المالية هذا.”

“ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، كنا في الأساس مرتين وأربع مرات في الإنسان على التمويل المعني ، وتمكنا من تشديد التسعير بشكل كبير من خلال عملية التسويق” ، أضاف Cosgray.

وقالت الشركة في بيان إن المنشآت الأربعة – اثنان في برلين واثنان في فرانكفورت – تتمتع بحوالي 55 ميجاوات من السلطة و “مستأجرين تمامًا للعملاء الفائقين”.

بلغت قيمة التسهيلات الأربعة حوالي مليار دولار في وقت سابق من هذا العام من خلال تصنيفات النطاق. قامت وكالة التصنيف الائتماني بتصنيف اثنين من الملاحظات الصادرة عن الشركة ، بقيمة 590 مليون يورو و 50 مليون يورو على أنها “جودة ائتمان قوية” و “جودة الائتمان الجيدة” المصنفة A BBB على التوالي.

أصدرت الشركة حتى الآن حوالي 7.5 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة من الأصول على مستوى العالم عبر تسع معاملات. يُعتقد أن المستثمرين في صفقة اليورو ABS هم شركات تأمين وصناديق التقاعد ومديري الصناديق.

في العام الماضي ، جمعت Vantage أيضًا 600 مليون جنيه إسترليني من خلال أول توريق لمركز البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). تضمنت الصفقة وحدتين من حرم كارديف للشركة مع 148 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. في جميع أنحاء المنطقة ، تمتلك الشركة 2500 ميجاوات من سعة مركز البيانات إما التشغيل أو قيد التطوير.

تأتي الصفقة من قبل Vantage في وقت زيادة الطلب على مراكز البيانات ، حيث تقوم شركات التكنولوجيا الكبيرة وغيرها في قطاع التكنولوجيا بتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.

على وجه الخصوص ، من المتوقع أن ينمو سوق مركز البيانات الأوروبي بنسبة 20 ٪ في عام 2025 ، وفقًا لاستشارات العقارات CBRE. فرانكفورت ولندن وأمستردام وباريس ودبلن هي مدن تتمتع بأكبر طلب ، ومع ذلك فإن الحاجة إلى مرافق مشتتة من قبل مقدمي الخدمات السحابية تقود نمو مركز البيانات في أسواق الطبقة الثانية أيضًا.

على عكس الولايات المتحدة ، لا يزال توريق مراكز البيانات الأوروبية “نوعًا من الأصول الناشئة” ، وفقًا لوكالة التصنيف Morningstar DBRS.

وقال ميتوالي في فانيس: “أعتقد أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كأصل فني”.

قادت الصفقة بنك باركليز وبنك دويتشه كمديرين رئيسيين ، وتم تمثيل Vantage من قبل شركة المحاماة البريطانية كليفورد تشانس.